LPL Financial переманила команду Legacy Financial Group на $175 млн
Брокерско-дилинговая сеть LPL Financial объявила о присоединении финансового советника Брэда Джерома и его команды Legacy Financial Group. Переход состоялся 7 октября 2026 года, а сама практика пришла на платформу LPL с активами под управлением около 175 миллионов долларов.
Откуда пришла команда и с чем
До перехода в LPL команда Джерома работала с брокером-дилером Osaic. Офис Legacy Financial Group расположен в городе Бертон неподалёку от Флинта, штат Мичиган. Это не стартап: клиентская база у команды многослойная — от начинающих инвесторов до клиентов девяностолетнего возраста, причём нередко советники ведут сразу несколько поколений одной семьи.
Помимо Джерома, в команду входят ещё шесть специалистов: Бен Маккинни, Китон Уошберн, Брук Линс, Отум Блэкфорд, Лиза Блэкберн и Деланай Карпентер. Такой состав позволяет практике держать плотный график обслуживания — ежеквартальные обзоры портфелей, образовательные семинары и мероприятия для клиентов проходят регулярно, а не от случая к случаю.
Почему выбрали именно LPL
Джером объясняет решение просто: команда искала партнёра, способного выдержать рост практики без потери качества обслуживания. «Throughout our due diligence, it became clear that LPL stands apart in the industry» — так он описал итог анализа рынка, который включал консультации с коллегами по отрасли и сравнение технологических платформ конкурентов.
По его словам, философия Legacy Financial Group строится не вокруг портфелей, а вокруг людей: прежде чем предлагать стратегию, советники стараются понять цели и ценности клиента. Команда тесно взаимодействует с юристами по наследственному планированию и бухгалтерами — такая связка часто становится решающей, когда речь заходит о передаче капитала между поколениями.
Что это значит для LPL
Для самой LPL Financial сделка — очередной штрих в стратегии наращивания сети независимых советников, которая в последние годы активно переманивает команды у конкурентов вроде Osaic. Главный директор по развитию компании Марк Коэн отметил, что Legacy Financial Group выстроила репутацию на доверии, которое передаётся внутри семей от поколения к поколению, и пообещал обеспечить команде масштаб и ресурсы для дальнейшего роста.
Сумма активов в 175 миллионов долларов сама по себе не рекордная для подобных переходов, но показательна тем, что отражает устойчивость небольшой региональной практики, сумевшей удержать клиентов разных возрастов на протяжении многих лет.
